Por padrão, um modelo de fatura QuickBooks omite as informações de saldo total - que inclui valores vencidos - para um cliente ou trabalho. Para adicionar o saldo atual total de um cliente ou o saldo total devido em um trabalho a uma fatura, você deve editar as opções do modelo de fatura por meio da janela Personalização Adicional. Embora o envio de um extrato informe o cliente sobre o status atual de sua conta, adicionar o valor total do saldo à fatura atual servirá como um lembrete adicional para atualizar sua conta.
Passo 1
Clique em "Criar faturas" na seção Clientes na página inicial do QuickBooks.
Passo 2
Clique na guia “Formatação” e selecione “Gerenciar Modelos”. Selecione o modelo de fatura que deseja editar na caixa Selecionar modelo e clique no botão "Copiar".
etapa 3
Insira um nome para o modelo no campo "Nome do modelo" na caixa Visualização e clique no botão "OK" para abrir a janela Personalização básica.
Passo 4
Clique no botão "Personalização Adicional" e, em seguida, clique na guia "Rodapé".
Etapa 5
Marque a caixa de seleção "Saldo total do cliente" na coluna Imprimir para adicionar o saldo total devido pelo cliente até a data da fatura. Selecione a caixa de seleção "Saldo total do trabalho" na coluna Imprimir para adicionar o saldo total do trabalho até a data da fatura.
Clique no botão "OK" para salvar as alterações.
